Orso sente la mancanza di Masha, partita insieme alla cugina Tasha, ma ben presto riceve la telefonata che aspettava...

Masha ama le favole e naturalmente pensa che ognuna debba finire con un lieto fine, anche se tutto è negativo!

Masha diventa un meccanico autodidatta e costruisce un taxi per i lupi.

Per la prima volta nella sua vita Masha è spaventata sul serio. Questa storia di fantasmi ha scosso tutta la foresta!

Masha accompagna Orso in una gita nel bosco e per tutta la durata del viaggio Masha racconta bugie al piccolo Panda per farsi bella!

In guardia! Il frigorifero di Orso è in pericolo, ma Orso è pronto a tutto per difendere le sue scorte!

Orso non riesce a smettere di giocare a tutti i tipi di giochi per computer, abbandonando le pulizie, gli hobby e gli amici...

Nella casa di Orso arrivano due robot: uno viene regalato a Masha per il suo compleanno mentre l'altro aiuta Orso nei mestieri di casa: tutto si trasforma in un grande caos!

Tre fantasmi fanno visita a Masha per farle capire il valore del Natale.

Masha cerca di andare in letargo d'inverno come Orso. La ninnananna si trasforma in una divertente festa con un sacco di balli e canti!

Masha organizza una caccia alle uova di cioccolato! Tutti gli abitanti della foresta sono molto contenti, tranne i lupi che desiderano del cibo vero...

Orso prepara un regalo per l’Orsa, ma un’improvvisa battaglia con le api rovina i suoi piani. Gli amici, come dei veri moschettieri, sono pronti ad aiutarlo!

Una navicella spaziale ha improvvisato un atterraggio d’emergenza. Masha aiuterà gli alieni a capire cosa li circonda, aggiustare la navicella e ritornare a casa.

Orso è stressato a furia di star dietro a quella piccola peste di Masha e per rilassarsi si dà al golf. Masha però riuscirà a combinare guai anche sul green...

L'inverno sta finendo, Masha esce a giocare, ma si ammala. Niente paura, ci sono gli amici a tenerle su il morale con un piccolo spettacolo circense!

Masha incontra la famiglia di Orso. Scopre così che in passato formavano un quartetto di archi e chiede loro di esibirsi per lei!

Masha gioca con la maialina Rosy come se fosse una bambola. Stufa di tutte queste attenzioni, Rosy si fa sostituire dai lupi, ma non sarà facile cavarsela da sola...

Masha e Orso costruiscono un razzo spaziale per raggiungere la Luna e raccogliere le stelle...

Con la macchina del tempo Masha finisce nel Medioevo e convince dei cavalieri a combattersi in una partita di hockey invece che fare la guerra.

Orso organizza un torneo di biliardo, ma Masha sostituisce le palline con dei mattoncini. Niente paura, Orso e i suoi amici troveranno un modo per divertirsi lo stesso!

Orso si allontana in cerca di un po' di tranquillità per pescare, ma non sarà facile liberarsi di Masha!

Masha fa la monella, è pigra, non ubbidisce a Orso e comincia a frequentare una compagnia di scimmiette discole...

Re Leone III va in vacanza e si fa sostituire da Masha che diventa così Regina per un giorno. Il potere però finirà per darle alla testa!

Orso e Panda insegnano a Masha a cucinare, ma naturalmente non sarà facile impedirle di combinare guai!

Masha perde il biglietto vinto da Orso per una crociera in giro per il mondo, ma fa niente, con la fantasia si può viaggiare dappertutto!

Masha non sa cosa vuole diventare da grande: la scienziata, la dottoressa o la maestra? L'unica cosa che le riesce bene per ora è far ridere tutti!